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染料行業跟蹤報告:環保趨嚴染料報價持續提漲 看好旺季漲價持續性
2017-09-04 17:14:09 中財網
染料網】訊

  投資要點

  事件:近期環保監管導致染料行業開工負荷下降,推動染料價格持續上漲。

  華東市場分散染料主流產品分散黑ECT 300%出廠批價已達40元/公斤,較7月份24元/公斤的主流出廠批價已大幅上漲66.7%,且伴隨行業低價庫存逐步消耗,市場成交價也逐步上漲17.4%至27元/公斤;活性染料主流產品活性黑WNN 200%的部分廠商出廠批價已大幅上漲70.8%(上漲17元/公斤)至41元/公斤,當前市場主流成交價已上漲8.3%至26元/公斤。目前染料交投氣氛活躍,未來價格有望繼續上漲。

  環保限產對染料行業產品價格影響較大,目前開工率已經處于低位。染料行業屬于高污染行業,整體開工率受環保影響較大,此前已經多次出現環保限產導致染料及染料中間體價格上漲的情況。由于環保監管趨嚴以及需求偏弱,今年染料行業的開工率較2016年明顯下滑,目前已經處于低位,漲價預期強烈。

  中央環保督察組進駐浙江,預計供給將持續收縮。浙江是我國染料行業產能高度集中的地區,其分散染料和活性染料的產能分別為44.5萬噸和17.5萬噸,占全國產能比重高達76.7%和40.4%。第四批中央環保督察組已于8月11日進駐浙江省,浙江地區的開工率預計持續下降,導致全國染料行業供給進一步收縮,有望帶動價格持續上漲。從長期來看,在環保趨嚴的大環境下未來我國染料行業供給有望持續收縮。

  染料行業集中度高,企業對下游議價能力較強。分散染料CR5 已達78%,活性染料CR5 也達到70%,市場集中度高,而下游印染行業較為分散,此外,由于染料在印染成本中占比較低,染料企業對下游議價能力較強。

  下游需求回暖,伴隨旺季來臨,低價庫存消耗,后續價格有望持續上漲。

  染料下游的印染行業亦屬于環保壓力極大的行業,之前的停車整頓使得印染行業率開工大幅下滑。隨著停車整頓的不斷執行,目前印染行業整體開工率繼續下滑的空間很小;同時近期下游面料商逐漸開始簽訂秋冬面料大單,支撐部分印染廠開始提升開工率。下游訂單增加需求回暖,有望刺激染料行業的產品價格持續上漲。

  重點推薦規模優勢明顯、原料配套完善、環保執行到位的龍頭企業。上市公司中涉及染料行業生產的企業主要包括浙江龍盛、閏土股份、吉華集團、亞邦股份、安諾其等,其中重點推薦浙江龍盛(分散染料產能14萬噸、活性染料產能7萬噸)、閏土股份(分散染料產能11萬噸、活性染料產能5萬噸),關注吉華集團、安諾其、亞邦股份。

  風險提示:下游需求不及預期風險,行業競爭加劇風險。

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